謝孟恭's Blog, page 3
September 8, 2021
0908 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. 汽車製造商齊聚一堂討論半導體短缺所引發問題之解決方案。Daimler首席執行官Ola Kallenius表示汽車業可能直到2023年都難以獲得足夠的晶片。BMW首席執行官Oliver Zipse預計供應鏈遠至2022年將一直保持緊張。根據Auto Forecast Solutions最新數據顯示因全球汽車晶片短缺，截至九月，全球汽車累計減產688.7萬輛，同時預測今年汽車將減產810.7萬輛。其中，北美洲預計減產汽車246.5萬輛、歐洲預計減產229.3萬輛、亞洲預計減產300.1萬輛、南美洲預計減產28.5萬輛、中東和非洲合計減產6.2萬輛。未來4個月，全球仍將減產汽車121.9萬輛。
2. Apple凌晨更新最新的特別活動訊息，表示將在9月15日凌晨於官網直播其在線特別活動。按照慣例，該場特別活動將發布新款iPhone手機和Apple Watch等重要產品。
3. SoftBank Group與Deutsche Telekom表示SoftBank Group將通過一次換股交易收購Deutsche Telekom的4.5%股份，這筆交易也將增加Deutsche Telekom在T-Mobile美國總公司的持股比例。Deutsche Telekom計劃行使2020年另一項交易授予的看漲期權，購買約4500萬股T-Mobile美國公司股票，作為交換將向SoftBank Group發行2.25億股新股。Deutsche Telekom然後還將完成之前宣布的以24億美元出售T-Mobile荷蘭子公司的交易，用這筆錢再收購2000萬股T-Mobile美國總公司股票。
4.員工於週一回到倫敦金屬交易所恢復工作。 18個月前由於新冠疫情橫掃倫敦，擁有144年歷史的倫敦金屬交易所自二戰以來首次關閉公開喊價交易大廳。交易大廳重新開放之際，倫敦金融城正準備迎來大量銀行家、投資者和律師的回歸，他們自去年三月以來大多在家里辦公。其中，J.P.Morgan和CitiGroup等公司鼓勵員工暑假後返回辦公室，但其他大公司則延遲讓員工返回辦公室的計劃。
5. Boeing美國市場外的最大客戶Ryanair表示，由於定價分歧，該公司將放棄與Boeing繼續洽談737 MAX飛機新訂單的談判。Ryanair是歐洲客運量最大的航空公司，也是737 MAX飛機的一家大客戶，去年採購了75架737 MAX飛機。當時這筆訂單被視為對遭遇長時間停飛的737 MAX飛機的未來投出的一張信心票。
6. 全球最大港口和碼頭運營商之一警告，只有消費者需求放緩才能解決正導致商業街貨物短缺的全球航運和供應鏈危機。Maersk旗下APM Terminals表示激增的需求給疲於應對交貨的集裝箱集團、供應商和物流公司帶來壓力，形成了一種「惡性循環」。
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September 7, 2021
0908 GOOAYE INFO 收割機
1. 薩爾瓦多政府宣布將比特幣做為法定貨幣，和美元同時在國內流通，使得薩爾瓦多這個原本就較為貧困的國家,面對比特幣的漲跌起伏，添加動盪風險。
2. 台積電(2330-TW)在台擴大投資，傳出選定中油高雄五輕舊址，規劃建蓋六個廠房做為7奈米製程的生產據點。
3. 薪資漲幅趕不上物價飆漲的速度，104玩數據分析62個產業按11年實質調薪分成四大類，其中薪資增幅最高的飆漲群包括石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業(如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等)。主因原物料上漲，產業獲利，以及產業長年大缺工。
4. 新台幣兌美元今日最高來到27.57元，於亞洲貨幣中表現強勢，但尾盤以27.673作收,終止連續7日揚升。
5. 陽明(2609-TW)向船東租入第七艘11000TWE級貨櫃輪，可望於九月下旬投入美國航線。
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0907 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. 歐盟委員會官網的一份文件顯示S&P Global正尋求歐盟反壟斷機構批准其440億美元收購IHS Markit的交易，歐盟將於十月初做出決定。八月末英國監管機構開始調查這筆交易是否會損害市場競爭，初步結果最晚將於十月中旬公佈。S&P Global在去年十一月計劃以440億美元的價格收購IHS Markit，雙方是華爾街最大的兩家數據供應商。
2. 法國能源TotalEnergies計劃對伊拉克投資270億美元，該交易的期限為25年。在其他西方公司紛紛重新考慮在伊拉克的業務時，這筆交易提升TotalEnergies在伊拉克的地位。這筆交易包括對各種能源項目的投資，包括為增加石油開採量而將海水注入油田、一個天然氣加工廠和一個太陽能發電場。TotalEnergies已承諾100億美元的初期投資。這些項目將有助於改善伊拉克的電力供應。
3. 新加坡民航局表示新加坡已取消Boeing 737 MAX在國內運營的限制。在埃塞俄比亞和印度尼西亞發生致命的737 MAX墜機事故後，新加坡與世界其他國家一樣，於2019年三月停飛這款飛機。新加坡民航局週一表示取消限制的決定是在完成技術評估後做出的，其中包括對波音公司對這款飛機進行的設計變更的評估。
4. Philippine Airlines在紐約申請破產。受長時間旅行限制和新冠疫情導致菲律賓旅遊業下滑影響，該公司受到打擊。這家菲律賓航空公司與債權人達成協議，並得到其控股家族的支持。菲律賓著名的Tan氏家族提供大約5億美元貸款，為破產重組提供資金，預計這將使Tan氏家族繼續擁有該公司多數股權。菲律賓航空公司在美國而不是本土菲律賓尋求破產，這是因為許多債權人是國際人士，對破產法第11章程序感到更安心。
5. BMW今年加大購買電池訂單，該公司現在擁有價值超238億美元的電池協議，這些電池將用於i4和其他在2024年之後生產的其他車型。BMW於近期向外界公佈其電動車生產計劃，在未來二年內發布4款純電動汽車。並預計到2023年將在全球提供約12款純電動車型。
6. 研究機構Canalys最新發布的一份全球無線耳機市場研究報告顯示，全球無線耳機出貨量在今年第二季度增長6.4%至5830萬隻，創下三年來的最低成長。Apple AirPods的出貨量下降25.7%至1500萬隻。小米和Samsung分別以530萬隻和520萬隻的出貨量分列無線耳機市場排名的第二和第三位。華為第二季度無線耳機出貨量大幅增長38%至230萬隻。按收入計算，Apple整體收入佔比達54.3%，遠高於排名第二的Samsung 11.8%的收入佔比。華為和小米的收入佔比分別為3.9%和3.2%。
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September 6, 2021
0906 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. Amazon計劃最快在今年十月在美國推出自己品牌，Amazon發表的電視將內建Google Alaxa語音助手，搭配55到75吋的螢幕，並將交由第三方設計和量產。去年底Amazon已經在印度推出電視，還與其他電視商合作，銷售內置Fire TV軟體，但這些電視一直掛著其他製造商的品牌(如TOSHIBA)，因此估計此次計畫發行之電視將不再掛其他廠商的商標。
2. Elon Musk告訴其Tesla員工其目標是在2023年推出2.5萬美元的車款，並暗示這款車可能不會配備方向盤。這款車之所以能定價2.5萬美元，主因是Tesla的晶片研製以及電池創新而實現，並表示這款車的電池成本將會降低至少50%。
3. 美國食品藥品管理局正考慮是否授權Moderna的疫苗加強針劑量低於前兩劑。 Moderna表示正在請求美國食品藥品管理局批准50微克劑量的加強針，該劑量是前兩針的一半。政府中一些人士傾向於批准100微克劑量的加強針，因為他們擔心劑量較低的加強針可能無法提供足夠持久的保護力來對抗迅速變化的變種。 美國食品藥品管理局仍在審查不同劑量加強針的實驗數據。由於數據有限，增加美國食品藥品管理局做出決定的難度。
4. Walmart表示隨著零售業在進入節日購物季面臨勞動力吃緊的局面，該公司將把美國56.5萬多名店員的時薪至少提高1美元，這是該公司過去一年在薪資方面進行的第三次投資，現在Walmart在美國的平均小時工資為16.40美元。在Walmart商店前線、食品和消費品部門以及一般商品部門工作的員工將獲得更高的工資，此次漲薪預計將於九月底生效。
5. 歐盟監管機構對Facebook旗下WhatsApp處以2.25億歐元的罰款，要求其在隱私方面加強執法。罰款原因是該公司沒有向歐盟居民充分說明用他們的數據做什麼，這也是兩個月來對美國科技公司開出的第二張巨額歐盟隱私罰單。該決定認為WhatsApp未符合要求，沒有告訴歐洲人他們的個人信息是如何被收集和使用的，包括與Facebook其他部門分享其信息的情況。
6. 日本經濟產業省表示將支持Western Digital對KIOXIA的收購，前提條件是尖端技術的控制權留在日本。此次合併將有助於日本與美國加深在半導體行業的聯繫。日本經濟產業省長期以來一直對外國收購持敵意態度，但目前該機構正在改變立場。Western Digital需要提交一份日本和美國都能接受的計劃。但目前KIOXIA表示將堅持IPO計劃，預計今年11月於東京證交所上市。
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September 5, 2021
HOLIDAY & SALES! 美國節慶與促銷
歷年節慶銷售額(Investopedia)一、二、三月相關節慶
Martin Luther King Jr. Day/Presidents Day/St. Patricks’s Day
(額外的還有 Super Bowl、情人節)
產業品項
冬裝、床單、盥洗用品、電視、投影機
說明
冬裝：一月下旬，零售商將防寒大衣、保暖睡衣、靴子、毛衣、帽子和圍巾接連搬到銷售架上，一方面出清庫存，一方面為春季時裝開路。以一月為例，冬季服裝最高可享高達 50% 的折扣，到二月時，儘管仍會發現折扣，但供應量會大減，春季服裝大概會在此時大量上架。
床單和毛巾：Kohl’s、Macy’s、Bed, Bath & Beyond 和 Pottery Barn 都在涉獵範圍中。美國早期一月會對浴室及房間用品進行更換，即「White Sales」，一般來說，毛巾和床單銷售額在一月及二月份通常都是最高的時候，且每年都在穩步成長。
電視、投影機：Super Bowl 在美國以外的地方可能只是個碗，但在美國卻是另一回事。一年之中電視及投影機銷售最佳時間大概就在一月及二月，最主因在於 Super Bowl通常都在二月份舉行。
珠寶：雖然情人節是商人的陰謀，可歌可泣的愛情傳說都是騙人的。千言萬語打動你的心也比不上鑽石的璀璨？情人節前後通常珠寶商都會有大幅的促銷。此外，St. Patrick’s Day 也會吸引客群購買珠寶，尤其以綠色系列為主。
四、五、六月相關節慶
Easter/Mother’s Day/Memorial Day/Father’s Day
(額外的還有往年都在七月今年改至六月的Amazon Prime Day以及地球日)
產業品項
家庭電器、春裝、園藝用品與花朵、奢侈品
說明
家庭電器：地球日及春季大掃除（即美國春節）的關係，節能電器都銷售額通常都會提高，且以吸塵器最為焦點。此外，Memorial Day 也很常有大量更換大型電器。最後就是母親節，美國的媽媽跟地方的媽媽一樣，似乎收到家店都會很開心？
園藝用品與花朵：地球日跟復活節會使用到很多園藝設備，通常一年之中也是這個時節銷售額會特別好。尤其正值春季，園藝需求大幅提升。
奢侈品：父親節母親節哪次不是不知道送什麼，衝進奢侈品牌亂買一通的？
七、八、九月相關節慶
Fourth of July/Labor Day
(額外的還有開學)
產業品項
傢俱、任何跟小孩子有關的東西
說明
傢俱：美國國慶常常都有傢俱折扣，資料顯示美國國慶往往是美國人最常更換大型傢俱的時候。
任何跟小孩子有關的東西：開學了，你說呢？
十、十一、十二月相關節慶
Halloween/Thanksgiving/Christmas/New Year’s Eve
(額外的還有Black Friday/CyberMonday/Super Saturday/Boxing Day/Super Bowl)
產業品項
電子產品、電子產品、電子產品
說明
電子產品：Cyber Monday 就是電子產品日，另外感恩節後面一天的 Black Friday 跟聖誕節前的 Super Saturday 往往都是電子產品銷售最好的時刻。
每人平均節慶花費(Investopedia)小結剛好 Labor Day 在轉角，用一篇短幅文章整理一下美國節慶與相關銷售，大概也可以有簡單的概念關於哪一季會是哪些企業、產業比較著重的季節。對後續財報研究也會有更透徹的了解。以八月、九月及十月來說，可能就會比較多去看戶外活動用品以及上述提到的傢俱類相關股票。此外，九月一般來說也是 Apple 發表的時間，結合一些企業的慣性日程，就可以簡單推算這季財報的表現應該如何。
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September 3, 2021
0903 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. Amazon表示該公司希望在九月份全球招聘中延攬約55,000名人員。Amazon在新冠疫情期間啟動大規模招聘活動，旨在填補Amazon Web Services以及Amazon Studios、廣告和Project Kuiper等部門的職位。
2. Apple預計最快在2024年推出Apple Car。消息傳出，Apple正在訪問韓國和日本的汽車製造商，此次造訪韓國和日本的汽車製造商關注的是如何在全球晶片短缺的情況下生產Apple Car。目前晶片短缺正對汽車業造成嚴重打擊。
3.半導體器件基板材料的矽晶圓的供貨正在增加。 2021年四到六月的全球供貨連續兩季創出歷史新高。據國際半導體產業協會統計，矽晶圓四到六月全球供貨比一到三月增加5.9%。除了擺脫新冠疫情，汽車產量逐漸復原外，智慧手機和數據中心等需求也很強勁。需求上除了DRAM之外，還有用於CPU的半導體需求也在增加中。
4.全球第四大汽車製造Stellantis集團宣布，以2.85億美元現金從Gallatin Point Capital手中收購美國汽車金融服務商First Investors Financial Services Group。其擁有出色的財務和運營平台，由強大的管理團隊支撐，在汽車金融領域擁有豐富的經驗。由PSA集團和FCA集團合併而成的Stellantis集團是唯一一家在美國運營且沒有自己金融服務提供商的汽車製造商。
5.Arkema簽署一項收購Ashland高性能膠水業務的協議，該公司是美國工業應用高性能膠水領域的一流領導者，擁有獨特和創新的產品組合。收購要約基於16.5億美元的企業價值。 2021年，Ashland高性能膠水劑業務的銷售額約為3.6億美元，擁有330名員工。
6.Baxter International同意收購醫療設備製造商Hill-Rom Holdings，股價約為105億美元，企業價值約為124億美元。根據協議，交易預計將於2022年初完成。Hill-Rom成立於1915年，生產病床和病人監測設備等醫療設備。
7.FAA宣布，Virgin Galactic太空飛行中出現偏航問題，勒令該公司停飛等待進一步調查。據了解，火箭起飛後，飛行器曾一度跌出預定的飛行軌跡，載具中也出現報警信號。 FAA確認，Virgin Galactic的航天器偏離空中交通管制許可並在指定空域外飛行1分41秒。Virgin Galactic強調這次的軌跡變化沒有對乘客和機組人員造成任何傷害，並解釋稱飛行器被高空中的風推離航線，但飛行員作出適當反應。
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September 2, 2021
0902 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. Google計劃由2023年起所有Chromebook筆記本電腦將採用自研晶片及CPU。目前Chromebook主要使用Intel和AMD等公司製造的晶片，現在正在開發的新CPU和晶片基於Arm晶片架構。
2. 針對兩種主要新冠疫苗所引發的個人免疫反應的研究表明，莫德納疫苗產生抗體水平要比Pfizer和BioNTech疫苗高出一倍以上。這項研究結果於發表在《美國醫學會雜誌》上，研究對像是2,499名比利時醫護人員，他們都完成兩劑疫苗的接種，研究分別對三種疫苗進行實驗的結果。
3. Apple的Apple Watch生產已被推遲，在很大程度上是由於這款智慧手錶的複雜設計。 Apple Watch 7的製造商上週開始小規模生產，但在達到令人滿意的產能方面遇到關鍵挑戰。原計劃在未來幾週內與最新的iPhone一起發布這款新手錶，但目前的問題可能會影響該公司在發布後的出貨計劃。
4. 數據新創公司Databricks宣布獲得16億美元H輪融資，新一輪融資由摩根士丹利的Counterpoint Global領投，因為數據架構在數據驅動組織中的普及持續快速增長，這筆資金將主要用於加速Data Lakehouse的產品創新和市場開拓。本輪融資過後，Databricks的估值已經飆升至380億美元。 Databricks還宣布任命前Salesforce高管Andy Kofoid為全球運營總裁。
5. Walmart將在假日季前夕為其供應鏈業務招聘2萬名員工，新招聘的工作將是永久性，目的是支撐該公司度過假日高峰期以及其後的時間。Walmart稱供應鏈員工的平均時薪為20.37美元。該公司還為包括供應鏈運營人員在內的現場工作員工提供150美元接種新冠疫苗的現金獎勵。
6. 法國奢侈品巨頭路威酩軒集團董事長Bernard Arnault已出售其持有的Carrefour 5.7%股份，退出對這家超市集團的投資。
0902 GOOAYE NEWS 運鈔車 Gooaye 股癌 - 不報你明牌，就要你明白。 股癌 Gooaye 股癌 -給你最心靈雞湯的金融投資知識
September 1, 2021
0901 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. Apple最新獲得專利顯示Apple正在研發的電動汽車Apple Car，其車身外部可能配備LED螢幕，以告知周圍Apple Car正在或者將要做什麼。鑑於Apple一直在道路上進行傳聞已久的Apple Car自動駕駛，此項LED螢幕確實可以向道路上的其他人顯示各種信息，又助於自動駕駛的操作。
2. Apple正在為iPhone開發衛星，允許用戶在緊急情況下發送訊息，但不太可能在2021年就推出。Apple不會在每個國家都推出這些衛星服務，可用性將取決於當地法規和衛星位置。此功能連接不是即時的，iPhone可能需要長達一分鐘的時間才能與衛星成功通信。
3. Microsoft表示Windows 11將於10月起正式推出，到2022年，Windows 11將進行分階段和可評估的升級形式。符合條件的Windows 10 電腦將可免費升級到Windows 11，預裝Windows 11的各種全新PC設備也將開始上市發售。
4. Bill Ackman旗下對沖基金Pershing Square表示將以11.49億美元從Vivendi手中收購UMG 2.9%股份。此前在8月份已經從Vivendi手中收購7.1%的股份，這意味著Persching Square擁有UMG 共計10%的股份。
5. 騰訊股東Prosus宣布已同意以47億美元的價格收購印度支付平台BillDesk，以補充自己在印度的PayU業務。兩家公司希望共同創建一個每年處理40億筆交易的金融生態系統，這是PayU目前在印度的業務規模的四倍。
6. 德國汽車製造商Porsche將於明年開設其在歐洲以外的首家工廠，標誌著這家擁有90年歷史的豪華品牌不再堅持在其總部周邊生產汽車。該公司將在馬來西亞建設一條小型生產線，以服務亞洲不斷增家的Porsche迷。
7. 俄羅斯黃金礦商Polymetal警告稱衝擊全球汽車製造商的晶片短缺將蔓延至自然資源行業，加劇本已困擾該行業的通膨壓力。全球礦業正在艱難應對柴油、鋼鐵等原材料成本上漲以及工資上漲等問題，預計今年下半年公司成本將上升。 Polymetal並表示今年資本支出將進一步增加25%，部分原因是要預訂卡車、裝載機和鑽機等採礦設備。
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August 31, 2021
0831 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. 美國37個州和地區的檢察長聯合對Google提起訴訟，指控其濫用Google Play應用商店的地位，對開發者抽取分成，違反反壟斷法。 這37位檢察長在一份文件中表示Google Play業務2019年的營收為112億美元，運營利潤為70億美元，運營利潤率超過62%。 上述數字包括應用程序的銷售額、應用程序內購買和應用程序商店廣告。 在季度財報中，Google將Google Play業務與其他服務作為一個更廣泛的類別，統一公佈業績。
2. Apple宣布已經與古典樂媒體平台Primephonic達成收購協議，不過並未透露具體交易金額。 在納入Primephonic之後，Apple Music曲庫總量將達到7500萬首，緊隨其後的競品Spotify擁有7000萬首音樂。
3.市值超過3000億美元的支付巨頭Paypal正計劃向美國用戶提供股票交易服務。 Paypal在八月招募前Ally投資總裁Rich Hagen出任一個Paypal投資部門CEO，公司此前從未透露過這個部門的存在。 在去年推出交易加密貨幣的功能後，PayPal一直在探索讓用戶交易個股的方法。
4.Baxter International正以約100億美元收購醫療設備製造商Hill-Rom Holdings一事進行深入談判。 Hill-Rom目前的市值接近90億美元。 Baxter的市值約為370億美元。 總部位於芝加哥的Hill-Rom成立於1915年，生產病床和病人監測設備等醫療設備。
5.Panasonic、大金、Sharp等日本電器廠商紛紛加強了空氣淨化器的生產。 由於新冠疫情導致人們在家中度過的時間增加，加之對抗菌、除臭效果的關注高漲，銷勢良好。 各家公司不僅銷售淨化器單品，還在汽車、樓宇、電梯等多種產品中搭配淨化裝置，力圖擴大商機。
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August 29, 2021
0830 GOOAYE NEWS 運鈔車
1.市場調公司Counterpoint Research調查結果顯示Apple在2021年第二季全球智慧手錶市佔率排名第一，有28%的市佔率。其次為華為的9.3%、Samsung的7.6%以及其他。
2.Apple CEO Tim Cook將收到公司獎勵，這是自十年前接替Jobs出任CEO時訂立薪資協議中的一部分。據了解這份獎勵涉及約500萬股Apple股份，價值約7.5億美元。至於這些獎勵是否給付取決於Apple公司過去三年的股票回報率是否超過S&P 500指數至少三分之二的成份股。目前Apple遙遙領先這個門檻，而Cook也將因此成為億萬富翁。
3.Alphabet旗下Waymo已經結束向其他公司出售雷射光探測及光學感測器。Waymo表示這部分在未來將有助於降低自動駕駛汽車的關鍵零組件的成本，考量到Alphabet有計畫性發展自動駕駛，Waymo正考慮有效利用這部分的能源，為其下一代光學雷達採用內部技術和外部供應商。
4.美國電動汽車新創公司Rivian已提交IPO申請，尋求約800億美元的估值。Rivian希望在美國感恩節前後進行IPO，不過具體時間還要取決於SEC的批准。此次上市將是汽車公司有史以來規模最大的IPO之一。
5.Shiseido宣布將以7億美元價格將在美國開展的三個品牌出售給美國投資基金Advent International。此次將出售的三個品牌分別是bareMinerals、Buxom和Laura Mercier。預計2021年底前將把相關資產全部轉讓給Advent International。
6.越南乳製品公司Vinamilk正在加速研發，希望打造具有本地風味的創新產品並同時滿足全球客戶的不同口味的需求。憑藉其在產品開發、國際擴張等市場戰略，Vinamilk已成為2021年全球50大乳製品生產商中唯一一家越南乳製品公司。
7.全美第二大甜甜圈連鎖品牌，在美國約有900間店面的Krispy Kreme表示由於麵粉、奶油、牛奶等甜甜圈原料的成本上升，公司得在九月份開始上調價格。
8.Nissan Motor和Mitsubishi Motors共同宣布2022年初將在日本國內發售聯合開發的電動汽車，單次充電續航距離約為170公里，預計價格會落在200萬日元左右，該車預計將搭載駕駛輔助技術。據了解，生產將由Mitsubishi Motors負責。
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