謝孟恭's Blog, page 2
September 14, 2021
0915 GOOAYE INFO 收割機
1.泰豐(2102-TW)經營權爭奪，歷時逾一年可望提前落幕，南港(2101-TW)和泰豐達成共治協議，預計將於10/15股東臨時會由南港提名六席董事(四席普通董事、兩席獨立董事)、泰豐提名三席（兩席普通董事、一席獨立董事），至於處分中壢廠土地資產開發一事，雙方也有共識，將會交由新任董事會決定未來方向。
2.西門子歌美颯位在台中機艙組裝廠正式落成啟用，是台灣首座機艙組裝廠，同時也是西門子歌美颯在歐洲以外地區的第一座離岸風機機艙組裝廠，首要任務即是供應沃旭能源900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場的111座離岸風機。
3.緯創(3231-TW)拿下台北市數位內容創新中心BOT案，預計集團將投資43億元打造台灣第一個數位內容創新中心，基地面積約2公頃，位於內科及南港產業聚落樞紐位置，並在2025年正式營運後進行招商、營運管理，提供創新育成、人才培育、交流展示所需空間。市場預期，此BOT案可望成為緯創集團數位轉型的新契機。
4.外媒傳出，台灣電動機車獨角獸新創代表公司Gogoro，正在與美國Poema Global Holdings空殼公司磋商合併，以實現透過SPAC上市。
5.十五年展店全台門市超過520家店的連鎖咖啡-路易莎(2758-TW)將於9/17星期五舉辦興櫃前業績發表會，同時以每股118元價格登錄興櫃。
6.致力於大數據與人工智慧，在智慧醫療與精準醫療之創新應用的長佳智能(6841-TW)，主要產品服務包含「醫療大數據」、「醫療人工智慧」以及「雲端生醫平台」，積極為旗下產品取得國內外藥證，拓大海內外市場，本日以每股37元登錄興櫃，201元收盤，漲幅逾443%
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0914 GOOAYE NEWS 運鈔車
1. Apple回應與Epic Games官司表示商業模式不會改變，審查機制得到核准是為了確保iOS生態系統的安全，法院已經裁定開發者與Apple的協議都是合法的，Apple可以通過訪問平台來收取佣金。Apple還稱Epic Games要求規避佣金的訴求是不對的，他們不能違反簽署的合作協議，而是需要向Apple支付數百萬美元的佣金。
2.遊戲開發商Epic Games已針對美國法官Yvonne Rogers做出的Apple反壟斷訴訟案判決提出上訴，這進一步延長兩家公司長達一年的法律戰。 Epic Games已提出上訴，但沒有提供其上訴的具體內容。根據裁決結果，Epic Games很可能再次試圖說服法官，要求Apple開放用戶在App Store之外的地方下載應用程序，以及將其熱門遊戲Fort Night重新上架App Store等。
3.ViacomCBS正重組旗下Paramount Pictures影視製作部門的運營，這是對該部門管理層進行更廣泛調整的部分內容。在新的架構下，Paramount Pictures的電影和電視部門將分別作為獨立實體運營。
4.消費者需求在防疫中反彈之際，半導體短缺影響汽車供應。從電子車窗到駕駛輔助系統，汽車產業依賴大量晶片。汽車製造商Daimler和BMW計劃限制其高端車型的出貨量，即使在波及整個行業的晶片短缺情況緩解後也這麼做，以維持它們在疫情期間實現的可觀漲價。
5.荷蘭阿姆斯特丹法院裁定Uber必須將司機歸類為正式員工，而不是承攬。這意味著共享經濟模式下的工人爭取權利的又一起勝利，此前英國最高法院也做出類似的裁決。阿姆斯特丹法院表示Uber將被要求向該市的4000名司機提供福利。法院認定Uber司機實際上是雷同於計程車公司的員工，因此應獲得與其他計程車司機相同的福利。Uber對判決結果表示遺憾，並表示將對荷蘭法院對裁決提起上訴。
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September 13, 2021
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1.花旗總部今年4月宣布退出台灣、南韓、中國等13個地區的消金市場，報導指出花旗銀行開價600億元起，買主預計在9月底出爐，市場傳出潛在買家包括富邦金、國泰金、星展銀行及渣打等銀行。
2.國光生技（4142-TW）發布重大訊息，日前向印尼食品藥品監督管理局 （BPOM）申請新冠肺炎疫苗「AdimrSC-2f vaccine」第一、二期人體臨床試驗計畫已獲准，國光生表示新藥開發時間長，研發成本高，投資人應審慎評估投資風險。
3.台電公司完成北部儲運中心南港舊址都更案公開綜合評選作業，由冠德建設(2520-TW)從8家競爭者中脫穎而出，獲得最優申請人資格，規劃興建2棟地上22層，地下4層之複合式商業及住宅大樓，全案預估開發後市值逾300億元。
4.新京報快訊，中國工信部部長表示，現在新能源汽車企業數量太多，處於小而散的狀況，鼓勵企業兼併重組做大做強，由於新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中。
5.今年8月，中國VR創業公司Pico宣布被字節跳動收購；此前字節跳動斥資1億元投資了元宇宙概念公司代碼乾坤，隨後多支VR/AR相關概念股一路暴漲。跟據企查查數據顯示，目前中國共有近千家VR/AR相關企業，其中廣東省以266家相關企業排名第一，北京、上海分列二三名。從註冊量上看，2021年前8個月共新增34家相關企業，比去年同期增209%。
6.成衣大廠聚陽（1477-TW）公布8月營收月減9.7%，年減11.6%，主要8月受到南越廠區停工影響，聚陽表示配合當地政府的政策，加速施打疫苗，已經陸續開始復工動作，未來應該可以逐漸恢復正常化。
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0913 GOOAYE NEWS 運鈔車
1.美國加州地方法院法官就Epic Games對Apple反壟斷訴訟作出裁決，可能對Apple利潤豐厚的App Store造成重大打擊。法官稱將不再允許Apple禁止App開發商提供用戶繞過應用內支付的連接或其他通訊方式。該禁令解決存在已久的開發商投訴，並增加其用戶重新連接到其第三方網站訂閱或購買數位內容的可能性，從而不利於App Store的銷售。
2.Facebook推出其首款智慧眼鏡，這款眼鏡是與Ray-Ban合作推出。使用者可以用它聽音樂、接電話以及拍照片或影片，並通過一個應用在Facebook的服務中進行分享。這個名為「Ray-Ban Stories」的眼鏡系列起步價為299美元。
3.中國最大的在線音樂平台喜馬拉雅表示已決定不再延續在美國的IPO計劃。喜馬拉雅今年四月提交IPO計劃，希望從不斷成長的需求中獲利。在新冠疫情期間，越來越多的人在家收聽podcast。喜馬拉雅背後有騰訊、小米和百度以及Sony音樂娛樂公司的支持。
4. 東南亞市值最高的上市公司Sea計劃籌集約60億美元或更多的新資金，以抓住投資者對該地區快速發展的科技行業抱有熱情的大好時機。 Sea是一家集遊戲、電商和數位金融服務於一身的公司，並且已獲得騰訊控股投資。 Sea稱將通過發行新股和可轉換債券來籌集資金，所籌資金將部分用於業務擴張，也可能用於潛在的戰略投資和收購。 Sea旗下Shopee是東南亞和台灣最大的電商平台。 Shopee與阿里巴巴集團旗下Lazada以及其他平台是競爭關係。
5.Burger King宣布將永久禁止在其美國食品菜單中添加120種人工成分，並將從9月12日開始推出6美元的「Keep it Real Meals」套餐系列，這一系列套餐是由一些名人挑選，並用他們的名字命名。
6.美國多家航空公司警告由於變種病毒蔓延導致航空旅行的復甦勢頭被打斷，新一輪的疫情將在未來幾個月內對利潤造成打擊。美國主要的幾家航空公司表示最近幾週新的旅客預訂量已有所放緩，取消訂單的情況則出現增加，這正令它們的盈利前景變得更為黯淡。
7.全球貿易中斷導致航運成本飆漲，迫於客戶和監管機構的壓力，世界第三大集裝箱運輸公司CMA CGM表示將為未來五個月的即期運費設定上限。這一決定將持續到明年2月1日。CMA CGM表示面對航運業前所未有的形勢，它將優先考慮與客戶的長期關係。Drewry World container Index顯示過去一個禮拜從上海到洛杉磯運送一個40英尺集裝箱的成本達到11569美元，幾乎是疫情前水平的8倍。
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September 12, 2021
0913 GOOAYE INFO 收割機
1.十五家金控 8 月獲利全數出爐，富邦金 (2881-TW)與國泰金 (2882-TW) 兩大金控龍頭合計前 8 月獲利就占整體金控獲利過半，所有金控合賺超過4,500億元，年增超過六成，且有 8 家金控至今年8月累計獲利已超越去年整年。
2.西非國家幾內亞發生軍事政變，衝擊鋁土礦供應引發市場擔憂，在幾內亞遭到政變後，鋁土礦供應中斷的風險急遽升溫，鋁價狂飆，中國將可能被迫轉向澳洲或印尼購買鋁土礦。
3.全球晶片供應吃緊迫使通用（GM）、福特（Ford）等大型車廠暫時關閉部分生產線，加上Delta變種病毒衝擊東南亞晶片廠員工，導致一些廠房必須關閉，這使今夏原本出現好轉的晶片供應又再度惡化，下半年晶片短缺對全球汽車銷售和生產造成的打擊，將超出先前預期。
4.全球伺服器市場上半年因缺料缺櫃影響歷經低潮，下半年迎接傳統旺季加上庫存已去化及缺料問題逐步緩解，蘋果、Google、微軟、亞馬遜等均已強化伺服器拉貨力道，可望拉抬伺服器供應鏈營收。
5.美國汽車巨擘福特公司（Ford）在印度累積虧損高達新台幣五百多億，決定終止在印度的產線以及銷售業務，預料重整費用將達20億美元，其中2021年約6億美元、2022年為12億美元，其餘在接下來數年分攤。
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Packable SPAC 錢進股市
(來源：Google)Amazon 龐大市場中的頂級賣家 Packable 正準備加入 SPAC 熱潮，以「PKBL」錢進股市！簡介Packable 是先進的多端市場電子商務支持平台，為多家公司提供加速線上市場銷售所需的連接、數據洞察和服務。Packable 在北美七個線上市場開展業務，包含Amazon、Walmart、Google、eBay、Target、Kroger 和Facebook 等，並為公司管理多個直接與消費者對接的網站。
在過去 11 年中，Packable 已成為電子商務採購、儲存、營銷、銷售和履行訂單的領導者，通過專有軟體和數據、專業知識和一流的客戶服務推動強勁的公司收益。預計在進入公開市場後，Packable 有更充足資源加強其系統服務品質，並透過新的分銷中心擴大其地理服務位置，通過股權增加對數位品牌的投資，繼續保持勢頭、加強其他垂直領域，包括數據、營銷和媒體服務以及「DTC-in-a-box」，即所謂「零售電子商務合為一體」。
(來源：Google)上市長期以來支持 Packable 的是知名的私募股權投資公司 Carlyle 表示 Packable 對於未來電子商務的發展非常具有可看性。Packable 近期表示已同意與 SPAC「 Highland Transcend Partners I Corp (HTPA.N)」合併，該交易對合併後的公司的估值為 15.5 億美元。
此次交易包括由 Fidelity 與研究公司牽頭的 1.8 億美元私募股權投資融資，Lugard Road Capital、Luxor Capital、Park West Asset Management 和 Morningside。
成立於 2010 年的 Packable，是美國最大的第三方零售商之一，這家總部位於 New York 的公司 2020 年收入為 3.73 億美元，預計今年將達到 4.56 億美元。Packable CEO Andrew Vagenas 表示 Packable 將會以飛快速度在各地拓展、投資創始品牌、增加數據科學、營銷和媒體服務等領域。
作為合併交易的一部分，Packable 現有股東將獲得合併後公司 71% 的股份，Highland Transcend SPAC 創始人和投資者將擁有 19%，而其他投資者將獲得剩餘的 11%。此外，交易完成後預計 Highland Transcend SPAC 的高管 Ian Friedman 和 Dan Nova 有望加入 Packable 的董事會。Ian Friedman 表示將努力幫助公司在國際上進一步擴張，並增加新的產品類別等等。
Packable 將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「PKBL」。
註：SPAC 是空殼公司，從股票市場上市籌集資金，目的是與一家私人公司合併並將其上市。Highland Transcend SPAC 在去年 12 月的首次公開募股中籌集 3 億美元，其中包括承銷商的選擇權。
投資者報告Packable 在投資者報告中表示由於通過 SPAC 而非傳統 IPO 上市的優勢之一是公司可以發布前瞻性預測，根據今年收入將增長 22% 至 4.56 億美元，可以預測到 2024 年的年均增長率為 38%，屆時銷售額將超過 13 億美元。
Pacable 旗下公司 Pharmapacks 預計要到 2024 年才能產生營業利潤，主要是因為根據 2021 年估計，大約一半的收入將用於銷售和分銷，另外 20% 用於倉儲和管理成本。與許多電子商務公司一樣，Packable 在疫情期間線上購物的刺激中找到機會。但今年上半年開始收入成長開始大幅放緩，部分原因是全球供應鏈受限，導致大量庫存缺貨、採購訂單延遲以及新客戶成長延遲。
由於疫情尚未完全結束，Packable 的供應鏈問題仍須列為其業務的潛在風險。此外，收入的很大一部分與少數市場有關，這些市場中活動水平下降或其他情事皆有可能損害公司利益。Packable 表示公司還可能受到第三方賣家的欺詐和非法活動的影響，也可能受到旨在防止此類活動的市場計劃的影響，畢竟近年來，Amazon、eBay 等經常受到假貨、非法產品和虛假評論等問題的困擾。
(來源：Google)結語近來可以不斷看到投資者在向 Thrasio 和 Perch 此類第三方銷售整合商商注入資金，主要是這類公司正在搶購有潛力的產品和店面，並利用他們的數據和營運專業來促進銷售銷售。而 Packable 相較於這些公司又更具經驗，此外又與各大知名線上銷售平台有合作，坦白說我是非常看好這間公司上市獲得資金後還會有什麼後續發展。疫情改變了生活模式及消費模式，很多人覺得疫情結束，這些疫情受惠公司就不再具有優勢。但像 Packable 這種新型發展，將各大平台輸出成一個平台的銷售模式我覺得是非常特別的，因此我會很關注這間公司的發展及股價漲幅。
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September 10, 2021
0910 GOOAYE NEWS 運鈔車
1.Amazon向美國聯邦通訊委員會提交文件指責Elon Musk無視政府及聯邦航空管理局的要求。Amazon的Kuiper項目耗資100億美元的網路，由3,000多顆衛星從太空提供高速網際網路，該項目面臨著來自SpaceX的Starlink網路的競爭。
2. Microsoft表示由於新冠病毒繼續在美國擴散，該公司將無限期延遲其於總部及其他辦公室的開放。這一決定將影響到在美國的103,000多名員工。該公司在八月初曾宣布最新計畫於十月初重返辦公室，目前看來將繼續延遲。
3. Saudi Aramco正考慮向海外投資者開放世界上最大的天然氣之一，為這個1100億美元的項目籌措資金，幫助其實現收入多元化。這家國有能源生產商正在與一家顧問公司合作，探討為其龐大的Jafurah天然氣田引入新的股權或債務投資，並已開始與包括大型大宗商品貿易商在內的潛在投資者進行初步談判。但也有可能決定以其他方式籌集資金，為Jafurah項目提供資金。
4.科興控股生物技術有限公司表示其子公司開發的新冠疫苗已獲批准在智利供兒童和青少年緊急使用。科興控股表示該款疫苗由其子公司北京科興中維生物技術有限公司開發，並獲得智利公共衛生署批准緊急用於6到17歲的兒童與青少年。在這之前已獲批在中國緊急用於3到17歲人群，並在印尼獲批用於12到17歲人群。
5.Moderna表示該公司正在研發一種二合一增強劑疫苗，可同時預防新冠肺炎和季節性流感。據了解，Moderna將這種新疫苗命名為mRNA-1073，結合目前的新冠疫苗和研發中的流感疫苗，並且是一種單針疫苗。
6. Four Seasons Hotels and Resorts表示Bill Gates的投資機構Cascade Investment已同意收購該公司的控股權，交易將其企業價值估為100億美元。在這筆全現金交易中，Cascade將以22.1億美元收購Kingdom Holding所持47.5%股份的一半，使其持股比例從47.5%增加到71.25%。
7.英國招聘與就業聯合會稱由於防疫封鎖後的經濟復甦和英國脫歐，英國雇主正面臨著有史以來最嚴重的求職者短缺狀況，以前所未有的速度推高長期員工的起薪。 調查顯示，八月雇主們對前景的看法越發樂觀，但他們招聘員工的努力因求職者短缺而受挫。 受疫情影響，員工不願變換崗位，加上歐盟工人減少，以及技能匱乏，都是造成人員短缺的原因。
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September 9, 2021
0910 GOOAYE INFO 收割機
1.雷朋官網預告將在9月9日和Facebook共同揭露全新產品，預期是臉書與旗下擁有多樣眼鏡品牌的Luxottica集團，合作開發的智慧眼鏡。
2.歐洲央行維持三大利率(主要再融資利率、邊際貸款利率和存款利率)不變，放緩PEPP(疫情緊急購買計畫)購買步伐，以略低於每月800億歐元速度進行，直到2022年3月央行判斷疫情危機結束為止。
3.行政院院會拍板通過「生技新藥產業發展條例」修正草案，修正內容包含延長十年施行期限，將CDMO（受託開發製造）公司、再生醫療、精準醫療、數位醫療也納租稅優惠，並新增機械設備投資抵減優惠，最快明年可上路，台廠中國光生(4142-TW)、高端疫苗(6547-TW)、聯亞藥 (6562-TW)、台康生技 (6589-TW)、永昕 (4726-TW) 等業者都有機會受惠。
4.國內IC設計龍頭聯發科(2454-TW)發布迅鯤900T晶片，採用台積電(2330-TW)6奈米製程，將使得聯發科的產品組合更加豐富，搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。
5.汽車傳動零件大廠和大(1536-TW)公布8月營收，6.25億元創下34個月以來的新高，月增18.75%，年增48.56%，反映上半年因延遲出貨和漲價效應，和大表示為因應上半年人力缺口不足，下半年嘉義大埔美三廠機台將先啟動4條自動化AI智能產線，並預計於今年底動工啟動第五廠，展望電動車後市。
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0909 GOOAYE NEWS 運鈔車
1.PayPal表示將以約27億美元價格收購Paidy。該公司正努力加強其「先買後付」服務。 Paidy在全球「先買後付」服務提供商中是非常出色的，因為其允許日本消費者在線上購買商品，然後在當地的便利商店付款。該公司成立於2010年，目前有約430萬使用者。
2. Nvidia計畫以540億美元收購英國晶片設計公司ARM目前面臨新的困難。來自自EU的官員宣稱這家晶片製造商做出的讓步不足以減輕其競爭對手可能受到的損害，正如CMA上月表示，該交易有可能扼殺創新可能，並損害競爭對手。
3. Intel計劃在歐洲建立價值高達950億美元的晶片製造設施。這是該公司在全球晶片供應緊張情況下對增加產能的跨國競賽作出的回應。Intel計劃在歐洲建立兩座工廠，並有可能進一步擴大。隨著電腦、汽車和電子產品對晶片需求越來越大，這些設施將致力滿足對半導體的巨大需求。
4. Airbus八月交付40架飛機，使其自今年年初以來的新飛機供應量達到384架，大體上仍有望實現600架交付量的年度目標，這將保持其頭號飛機製造商的地位。然而，在經歷MAX危機和隨後新冠對整個行業的影響所造成的影響之後，隨著美國航空公司更新其機隊，Boeing在新訂單數量上仍然領先。截至七月底，Boeing訂單包括超過524架波音737 MAX，Airbus的訂單則是234架A320系列飛機。
5. 法國製藥巨頭Sanofi宣布將以19億美元收購美國生物製藥公司Kadmon Holdings。此次收購將使Sanofi繼續加強其通用藥物核心資產的戰略，並會立即將Rezurock納入其移植藥物產品組合。 Rezurock是一種治療12歲及以上cGVHD患者的藥物，於今年7月獲FDA批准。
6. 健康食品供應商JSC VkusVill和證券交易所PJSC SPB Exchange正準備今年或明年年初在美國進行IPO。今年將成為2014年以來俄羅斯企業股票發售最活躍的年份之一。海外股市屢創新高以及在油價上漲的推動下國內經濟不斷改善，為一些公司海外上市打開大門。
7. Ford Motor宣布已聘請曾在Tesla和Apple擔任高管的Doug Field領導其技術開發，這是該公司「Ford+ 」轉型計劃的重點。Doug Field的離職意味著Apple今年已損失4位高管。
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September 8, 2021
0909 GOOAYE INFO 收割機
1.主計總處發布8月消費者物價指數(CPI)年增2.36%,主計總處專門委員表示因受天候影響，導致菜價上揚以及8月回復夏季電價導致，目前國際原物料價格雖高，但波動趨緩，國內暫無通貨膨脹現象。
2.全球第三大CMOS影像感測器(CIS)供應商豪威（OmniVision）傳出因手機市況比預期差，大砍明年晶圓代工投片量，豪威主要封測協力廠同欣電(6271-TW)、精材(3374-TW)、京元電(2449-TW)恐受影響。
3.蘋果(AAPL)發表會2021於台灣時間9/15凌晨1點舉行，預計將發表iPhone 13、Apple Watch Series 7以及AirPods 3等全新系列商品。
4.薩爾瓦多正式將比特幣做為法定貨幣，併表示持有 400 個比特幣。比特幣當日一度暴跌16%，加密貨幣相關類股 MicroStrategy(MSTR)和Coinbase(COIN)分别下跌約 9%和 4%。
5.晶圓代工大廠聯電(2303-TW)共同總經理表示，本年度晶圓代工產業訂單仍是供不應求，而且客戶預訂產能的時間已經超過明年，至於晶圓代工價是否調漲，則不予回應。
6.財政部110年8月海關進出口貿易初步統計，8月出口395.5億美元，創歷年單月新高，月增4.2%，年增26.9%；累計1至8月出口2,844.2億美元，較上年同期增30.9%。
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