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156 pages, Paperback
First published January 1, 1969
Schiumando di rabbia, Cemp si lanciò a mani nude contro l'alieno che si fingeva di essere sua moglie, e lo sollevò di peso con le mani nude. Per diversi secondi, lottarono. Fu uno spettacolo assai curioso, perché la donna era seminuda e Cemp invece lo era in modo completo. Poi Cemp venne respinto all'indietro da dei muscoli che erano almeno dieci volte più poderosi dei suoi. Riuscì però a restare in piedi, mantenendo sempre alla perfezione il controllo dei propri pensieri. Nella frazione di un istante, Il Polimorfo riesaminò tutta la situazione che si era creata. Ripensò a quello che poteva significare per la Terra l'arrivo di quell'alieno, e si convinse ancora di più della gravità della minaccia che la venuta della creatura extragalattica rappresentava per l'intera specie umana. Intanto, la copia di Joanna aveva cominciato a trasformarsi. Il corpo di fronte a Cemp diventò quello di un uomo con gli occhi fiammeggianti e pervasi da una malvagità infinita. Fu anche una visione curiosa, perché quell'uomo portava ancora indosso le mutandine e il reggiseno della donna che era stato prima.