Otto von Grothas lebt mit seiner Familie in New York und verfolgt mit Sorge die Ereignisse in Europa. Auf einer Abendveranstaltung lernt er General Donovan kennen, der ihm das Angebot macht, für sein neu gegründetes Office of the Coordinator of Information – eine Einrichtung des amerikanischen Geheimdienstes – tätig zu werden. Otto nimmt das Angebot an, da er auf seine Weise gegen Hitler aktiv werden will. Nach einer intensiven Ausbildung zum Agenten reist er nach Berlin. Während eines Bombardements der Engländer lernt er in einem Luftschutzkeller die Jüdin Anna Mendel kennen und beschließt, ihr und ihren Eltern zur Flucht zu verhelfen. Nach einem Schussattentat auf Alexander, bei dem dieser schwer verletzt wird, kehrt Otto nach New York zurück. Sein Vorsatz, in Berlin gegen Hitler zu agieren, ist jedoch ungebrochen.