Apache! Bare ordet var nok til å skremme de hvite i Arizona og New Mexico. Blant dem var Magnus, Nachez og den mest forhatte av dem alle – Geronimo. Som spøkelser jaget de gjennom grenselandet og spredde redsel og sorg, avbrente rancher og maltrakterte lik. For samvittighetsløse smuglere betydde apachene gull og rikdom. Så lenge Geronimo fikk brennevin og våpen, var ingen i territoriene trygge.
Geronimo and Natchez have left the reservation with a hundred braves and are raiding and killing. General Crook is coming from Washington for a meeting.
U.S. Marshal Morgan Kane is assigned to find out who's selling guns and liquor to the Apaches before Crook's meeting.
Plenty of action for our hero and a certain obstinate female reporter, Kate Coleman, Kane's lover, who's certain she can reason with Geronimo. Against Kane's advice, she inserts herself into the niddle and makes for one more mess Kane must clean up.