Бьовар е единственият „човешки“ син на жена, станала жертва на ужасно проклятие. Другите ѝ деца се раждат полуживотни. След като научава историята на семейството си и след срещата с чудовищните си братя, Бьовар решава да отпътува да служи на Хролф Краки, най-почитаният могъщ вожд на даните. Но когато пристига в залата на двореца с възмущение вижда как някои от воините на Хролф жестоко унижават човек на име Хьот. За да възстанови достойнството на този мъж, Бьовар се изправя пред много опасно предизвикателството.