فى المستقبل البعيد، وبعد حروب مبيدة، تجمع من تبقى من البشر فى مستعمرات تحكمها منظمة غامضة. قسمت المنظمة مدينة القاهرة إلى شطرين؛ مدينة شرق النيل للصفوة ومستعمرة غرب النيل نفى إليها الفقراء والمرضى وسميت بمستعمرة الرحل. اشتعل الصراع بين شطرى المدينة فتمركزت المنظمة كحائل فى الجزيرة مع بقاء سيطرتها المركزية على المستعمرتين. تروى الرواية من منظور ثلاثة شخصيات رئيسية: مالين، ابنة مسؤول الصحة المطاردة من المنظمة لاحتواء جيناتها على أسرار المنظمة السوداء، فارس، الابن الشجاع لقائد جيش الرحل الثائر، ودينفار، الهارب من مستعمرة الدمار الشمالية والمتورط فى أعمال المنظمة الشنعاء. تتقاطع مسارات الشخصيات الثلاث بعد عدة أحداث دامية وتقودهم الأحداث لتحديد مصير الجميع.