S kazhdym godom na starom Dereve listev raspuskaetsja vsjo menshe i menshe. No Derevo vsjo ravno etoj vesnoj v ego duple pojavljaetsja kroshechnyj Sovjonok. Teper u Dereva mnogo prijatnykh rasskazat malyshu pered snom skazku, ubajukat i uspokoit vo vremja grozy.No odnazhdy Derevo uznajot, chto sovy sobirajutsja najti novoe duplo. Ne dozhidajas zimy, Derevo zasypaet, tak i ne uznav, chto Sovjonok ostajotsja, prodolzhaja zabotitsja o svojom starom druge.