Charly Cutter, Band I: Charly ist gerade zehn Jahre alt,als er die ersten Veränderungen an sich bemerkt. Und diese Veränderungen haben nicht nur mit der Pubertät zu tun. Er macht immer noch ein großes Geheimnis daraus, was er über sich selbst entdeckt hat. Denn viel spannender ist es, mit seinem Freund Jonathan ein Geheimnis zu lüften, das sein Leben und das vieler anderer durcheinander bringen wird. Charly ist fasziniert davon, dass es Kreaturen jenseits unserer Vorstellungskraft gibt. Und als er den Gerüchten nachgeht, dass in der kleinen Hafenstadt Lyttleton wahre Hexen leben sollen, läuft er Gefahr, sich an ihnen die Finger zu verbrennen.
Ausgerechnet in ihrem Hotel soll ein Hexenkongress stattfinden. Doch sein Vater will von all dem nichts wissen und überlässt das Hotel für die Walpurgisnacht den Moore-Schwestern. Die Moore-Schwestern schmieden einen teuflischen Plan, um den Kindern Neuseelands eine Lektion zu erteilen. Denn sie haben aufgehört, den Hexen Respekt zu zollen. Das wollen die Schwestern nicht länger hinnehmen. Zu Halloween soll eine süße Verführung auf den Markt gebracht werden, der kein Kind widerstehen kann. Doch so laufen die Kinder Gefahr, faul und dick zu werden, und nur Charly erkennt die Signale, aber niemand will auf seine Warnungen hören, bis er eines Tages ein Geheimnis offenbart bekommt, das lange Zeit gehütet worden war ...