Après s'être rencontrés dans le petit port de Tadjourah, Folelli, un ancien Communard condamné au bagne, et Arthur Rimbaud tentent d'atteindre le mythique royaume de Saba, afin de livrer une cargaison d'armes et de munitions au roi Ménélik. Un roman graphique, en noir et blanc, très inspiré par Hugo Pratt, qui, au travers d'un personnage fictif, revisite le séjour du poète - alors trafiquant d'armes et de drogue - en Éthiopie.