Nebolshoe procvetayushhee gosudarstvo, voznikshee vokrug Lotara i ego spodvizhnikov, podvergaetsya atake samyx iskusnyx demonicheskix naemnikov, kakie tolko imeyutsya v rasporyazhenii Arxidemona,?- caxorov, bessmertnyx kozhanyx kapyushonov, uzhasa beschislennyx pokolenij lyudej. Vpervye Lotar ZHeltogolovyj uznaet, chto znachit byt ne tolko oxotnikom, no i dichyu. No eta rol sovsem ne ustraivaet otchayannogo istrebitelya demonov - on dolzhen vo chto by to ni stalo najti i ustranit istochnik vsex bed i sredotochie zla etogo mira - Arxidemona Naxaba.